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当南玻从玻璃到光伏华丽转身即将上演

发布时间:2021-09-11 13:12:52 阅读: 来源:高温氧化铝厂家

南玻:从玻璃到光伏 华丽转身即将上演

公司正处于战略转型的关键阶段:多晶硅项目一旦顺利投产,将成功打造完整的光伏产业链,加上从08年开始步入快速增长期的传统玻璃业务,业绩将出现爆发性

增长,Martin-Martinez说:“这代表了1种先进的预测工具股价具备极大的上涨空间。

预计到09年公司Low-E玻璃产能将达到1200万平米,比07年增长200%左在水解作用下右,节能减排的大背景下Low-E需求旺盛,而公司的技术优势将保障在竞争中的有利地位,未来三年净利润CAGR接近80%。虽然08年可能出现下滑,但随着新增产能的释放,浮法玻璃净利润将从09年开始重新增长,预计2010年比08年增长100%。而精细玻璃业务也将稳定增长。

在美国、欧洲市场即将全面启动、环保意识不断增强、石油价格高企的今天,全球光伏产业仍有望延续前10年30%以上的高速增长率。而多晶硅依然是产业发展的瓶颈,08-09年处于供不应求的状态,到2010年才可能重新达到脆弱的供需平衡。预计08年多晶硅现货价格为400美元/公斤,09年为300美元/公斤以上,2010年为200-250美元/公斤。

公司初步形成了从上游多晶硅至中游硅片、电池片至下游电池片、电池组件的完整光伏产业链,能够有效规避多晶硅价格大幅波动的风全球生物法制备聚氨基酸产业化进展缓慢险,致使公司充分受益于全球光伏行业的迅猛增长。

玻璃业务的业绩能够支撑目前的股价,具备较高的安全边际。如果多晶硅项目如期投产,预计2009-2010年EPS将分别达到1.59和2.19元。如果按09年20倍PE估值,公司合理价格为32元,目前有70%的上升空间,建议“增持”。

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